易形成，難落地！政策透視智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)趨勢

近年來，全球政府加速推動智能交通體系的建設(shè)。智能交通和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展已經(jīng)上升到戰(zhàn)略高度，關(guān)于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)路線、標準法規(guī)、推廣示范的頂層設(shè)計逐步完善中。

盡管智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境已經(jīng)具備，但是產(chǎn)業(yè)落地怎么會這么難呢？我們嘗試從政策的視角來回答這個問題。

一、政策頻繁出臺

自2010 年來，國務(wù)院總理溫家寶在全國“兩會”的《政府工作報告》提到了物聯(lián)網(wǎng)。

隨后，物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)措施陸續(xù)出臺，尤其是近2016年07月工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》基本完成，該路線圖將為行業(yè)發(fā)展提供清晰思路和方向，同時為相關(guān)政策和行業(yè)標準的推出奠定基礎(chǔ)。

表1 近年來智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策情況

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化

從時間歷程上來看，2010年～2012年是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的探索和起步期，政策頒布量達33.33%，提出未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。國內(nèi)高校、研究機構(gòu)提出智能交通ITS、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展理念，并已經(jīng)出臺道路運輸和物聯(lián)網(wǎng)等十二五的專項規(guī)劃。

但當時國內(nèi)汽車市場蓬勃發(fā)展，汽車進入尋常百姓家，我車國汽車產(chǎn)銷也迅速躋身全球排行位。消費者的需求僅在于擁有一輛車，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)先進性與時代需求不匹配，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展相對緩慢。

2012～2014年是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的初級發(fā)展階段。國務(wù)院、工信部、交通運輸部從智能系統(tǒng)的角度出發(fā)，頒布了系列規(guī)劃，明確了未來物聯(lián)網(wǎng)、智能交通的發(fā)展重點，提前就智能交通系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域進行產(chǎn)業(yè)布局，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

圖1 不同時間段智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策頒布頻率情況

2015～2016年則是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展階段，得益于系列政策的刺激和激勵。從國務(wù)院、發(fā)改委、工信部、交通運輸部、質(zhì)檢總局、國標委等主管部分加快頻率推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展規(guī)劃、專向行動計劃等出臺，政策頒布量達46.7%，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好的環(huán)境。

此時，恰逢經(jīng)濟進入低增長的新常態(tài)，汽車產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，占GDP貢獻值20%以上。

由于汽車產(chǎn)業(yè)也面臨著產(chǎn)能過剩和轉(zhuǎn)型升級的瓶頸，汽車企業(yè)遭遇產(chǎn)品由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)型，消費者則渴望更安全、更具有科技感的汽車。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的市場需求、產(chǎn)業(yè)成熟度、技術(shù)儲備逐步匹配，規(guī)劃、技術(shù)路線圖、行動方案等政策頒布和執(zhí)行將是推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的助推器。

圖2 我國出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策的主管部門情況

從政策制訂和頒布的主管部門角度看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)受到的高度重視。近7年來僅國務(wù)院就智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展規(guī)劃及政策達44%，主要完成和完善了頂層設(shè)計；工信部和發(fā)改委均為19%，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)鏈的培育、發(fā)展進行了路徑設(shè)計和示范推廣。

交通部出臺的重要政策達12%，很好地為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的培育與商業(yè)化鑄了鋪墊，質(zhì)檢及國標委也從各自領(lǐng)域發(fā)揮自己的力量力推智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

圖3 近年來我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策分布情況

從上述 15份智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策運用了供給型、環(huán)境型和需求型的政策工具，從多方面鼓勵和支持了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

統(tǒng)計分析表明，這些政策工具中，環(huán)境型多，占67%份額，其次是需求型占 20%，少的供給型占 13 %。

從智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策工具結(jié)構(gòu)看，環(huán)境型政策獨大，偏重于規(guī)劃引導。這也較大程度上意味著智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初級階段邁向高速發(fā)展的過渡期，后續(xù)亟待需求型及供給型政策的支持。

三、產(chǎn)業(yè)“雷聲大雨點小”

參考2010年～2016年8月的智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策情況，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)生直接影響的政策數(shù)量達46.7%，主要涉及汽車及汽車零部件；間接性影響的政策數(shù)量則為53.3%，主要涉及汽車道路交通、物聯(lián)網(wǎng)等，暫未過多涉及通信等領(lǐng)域。

其中，物聯(lián)(互聯(lián)網(wǎng))和道路交通領(lǐng)域的政策約各占一半，分別為26.6%和26.7%。較大程度上表明我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正處于初級發(fā)展階段，行業(yè)對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展方向達成共識，但是產(chǎn)業(yè)落地性尚不足，各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的協(xié)同配套進度不一致。

圖4 近年來影響我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的主要政策情況

從供給、環(huán)境、需求維度綜合看，政策以環(huán)境端的政策為主，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍趨好。

但是立足于投資、生產(chǎn)、研發(fā)、消費情況，政策法規(guī)基本上體現(xiàn)了研發(fā)支持事項，企業(yè)研發(fā)活動正處于相對活躍。

其它關(guān)于鼓勵投資、生產(chǎn)和消費類的政策暫時偏少，原因在于智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)積累相對少，技術(shù)跨領(lǐng)域、跨學科，難度高，成本也高，較大程度上制約了產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換。

同時由于智能網(wǎng)聯(lián)共性產(chǎn)品技術(shù)，如激光雷達、毫米波雷達、高精度地圖等為高新技術(shù)和人才密集型領(lǐng)域，且國外產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)成熟，并形成寡頭壟斷競爭態(tài)勢，投資主體以國內(nèi)外實力企業(yè)為主。

圖5 近年來我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要政策分布情況

此外，從市場、技術(shù)、人才、資金等角度看，僅科技信息支持類、政府采購方面有些體現(xiàn)，其它都集中于目標規(guī)劃項。這也充分體現(xiàn)該行業(yè)新、產(chǎn)業(yè)成熟度不高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會多！

總體而言，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、標準法規(guī)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)化成果轉(zhuǎn)換、市場推廣普及、無人駕駛立法等任重道遠！