特斯拉充電樁起底：費(fèi)用高于第三方運(yùn)營商 “鲇魚效應(yīng)”如何攪動產(chǎn)業(yè)鏈
2021-01-09
種種跡象表明，特斯拉國產(chǎn)化正在加速運(yùn)行。
1月1日，特斯拉國產(chǎn)Model Y高調(diào)上市，長續(xù)航版及高性能版售價分別為33.99萬、36.99萬元，較此前48.8-53.5萬元預(yù)售價大幅下調(diào)，至今訂單火爆空前。
基于Model Y熱銷市場普遍預(yù)計(jì)，2021年特斯拉的銷量將超預(yù)期。2020年特斯拉全年銷售499550輛，已基本達(dá)到馬斯克年初設(shè)定的50萬輛目標(biāo)。
針對未來在中國市場的銷量目標(biāo)，繼上海超級工廠之后，特斯拉眼下關(guān)鍵的另一步棋，是更進(jìn)一步自建國內(nèi)超充產(chǎn)能及網(wǎng)絡(luò)。
外界顯見其動作頻頻。11月26日，特斯拉官方表示，計(jì)劃在上海投資4200萬元，建設(shè)一座集研發(fā)、生產(chǎn)于一體的超級充電樁工廠，2021年季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)10000根超級充電樁（主要為V3超級充電樁）。
與此同時，特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)布建正在向“廣”、 “深”挺進(jìn)。12月23日，特斯拉在新疆哈密、烏魯木齊新上線兩座特斯拉超級充電站，正式貫通“絲綢之路”充電線路。12月31日，特斯拉全球大超級充電站于上海靜安國際中心正式上線，擁有多達(dá)72樁。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹近日接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時指出，“特斯拉充電樁建設(shè)提速具有較大意義，與特斯拉車輛銷售的快速擴(kuò)張相互匹配，“樁”、“車”協(xié)同發(fā)展更有助于打造良好局面?！?/strong>
目前特斯拉在華的充電布局究竟幾何？《科創(chuàng)板日報》記者在上海、深圳、西安等多地展開了一線實(shí)探，本文以深圳為窗口，掀開特斯拉中國充電樁版圖的一角面紗。
超充站國產(chǎn)化提速：深圳布近40個，V3占8
隨著國產(chǎn)化提速，特斯拉在中國自建超充網(wǎng)絡(luò)也在加速。
據(jù)官宣，截至2020年底，特斯拉在中國建成了超過620座超級充電站，搭配超過710座目的地充電站，充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過290個城市，至此在中國大陸，特斯拉已建設(shè)5000個超級充電樁，這一數(shù)量是特斯拉過去5年在中國布建總量的2.5倍。而在更早之前，特斯拉超級充電樁均從美國進(jìn)口。
作為特斯拉“全線大貫通”超充布局的主要城市之一，在深圳，《科創(chuàng)板日報》記者據(jù)特斯拉小程序地圖統(tǒng)計(jì)，迄今特斯拉已自建了約40個超級充電站，大多分布在酒店、辦公樓、商圈停車場，每個超充站擁有4-18個充電樁不等，共計(jì)在深自建充電樁約320個，約占全國數(shù)量的6%），據(jù)稱10分鐘即可充100公里。
其中，代表全球充電技術(shù)的V3超級充電站在深共有8個，據(jù)悉其功率理論值可達(dá)200-240KWH（千瓦時）（注：V1是90KWH，V2是120 KWH），充電5分鐘即可續(xù)航120公里。
圖〡特斯拉在深布建超級充電站（紅點(diǎn)所示），截至2021年1月6日；來源：特斯拉小程序“地圖”一欄
圖〡特斯拉在深布建超級充電站；來源：《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計(jì)
不過至截稿上述數(shù)據(jù)未獲特斯拉官方進(jìn)一步確認(rèn)。
《科創(chuàng)板日報》記者實(shí)地探訪的南三中洲控股中心特斯拉超級充電站即位于辦公樓下停車場，共布有10個充電樁，上班時間點(diǎn)全部充電車位均在使用中，無需值守。
圖〡深圳中洲控股中心特斯拉超級充電站；來源：《科創(chuàng)板日報》記者拍攝
除自建超級充電站，特斯拉還引入合作伙伴提供目的地充電服務(wù)（屬于交流慢充），電網(wǎng)、特來電等大量第三方充電站（分快充和慢充）也可供選用。
圖〡特斯拉在深目的地充電站（黑點(diǎn)所示），截至2021年1月6日；來源：特斯拉小程序“地圖”一欄
“特斯拉自己的，合作的，還有很多第三方的，特斯拉在深圳可利用的充電站有數(shù)幾百個。”實(shí)地采訪過程中，深圳福田一家特斯拉門店經(jīng)理向《科創(chuàng)板日報》記者如是介紹。
充電費(fèi)用如何？
據(jù)特斯拉銷售人員介紹，采用直流快充，特斯拉峰值充電速度10分鐘即可達(dá)100-120公里，從0充電到80%只需半小時?！犊苿?chuàng)板日報》記者在上述中洲控股中心特斯拉超充站看到的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是，度電費(fèi)用為2元/KWH。
來自特斯拉車主的經(jīng)驗(yàn)更直觀，“一公里電費(fèi)約6分錢”。
圖〡特斯拉超級充電站收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，深圳中洲控股中心特斯拉超級充電站；來源：《科創(chuàng)板日報》記者拍攝
至于第三方充電，據(jù)業(yè)內(nèi)介紹，快充約一個小時，慢充4-6個小時，收費(fèi)視時間段而定，谷值約0.9元一度電，峰值則為1.15元。
汽車行業(yè)分析師張翔透露，目前特斯拉超充費(fèi)用公認(rèn)高于第三方運(yùn)營商，因其主要包含三大部分：一是電網(wǎng)收的電價，二是充電樁成本的分?jǐn)偅ㄗⅲ禾厮估矣贸潆姌?000元/個，第三方運(yùn)營商的約2000元/個），三是運(yùn)營費(fèi)用的分?jǐn)偂?/strong>
“國內(nèi)大部分車企都是跟充電樁公司合作，特斯拉則是做自建，它不想把這部分利潤分出去，第二需要考慮核心技術(shù)的保密性。”要求匿名的行業(yè)分析師向《科創(chuàng)板日報》記者透露。
但究竟“性價比”才是王道，有特斯拉車主向《科創(chuàng)板日報》記者表示，如非急充不會主動選擇特斯拉的超樁，有很多車友在特來電充電。特來電是上市公司特銳德的子公司，現(xiàn)正籌備上市。
萬億市場
入局國內(nèi)充電樁市場，特斯拉未來還將面臨什么？
充電樁作為新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施，是新基建的重點(diǎn)建設(shè)方向，也是產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)。國泰君安指出，隨著新基建、建站補(bǔ)貼等政策加碼，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020-2025年累計(jì)市場空間超千億。
國元證券測算甚至認(rèn)為，在2030年車樁比1∶1的目標(biāo)約束下，充電樁增量將超5000萬臺，未來十年充電樁市場的總投資額將達(dá)到近萬億元。
由此搶灘者自然眾多，都希冀從充電樁市場中分一杯羹，行業(yè)競爭也日趨激烈。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2019年全國新增2.3萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長近17%。目前國內(nèi)有近10萬家企業(yè)經(jīng)營范圍包含“充電樁、新能源智能充電、電動汽車充電”等。
其中不乏特銳德等充電樁龍頭企業(yè)，同時也包括一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，例如滴滴旗下即運(yùn)營有小桔充電。
《科創(chuàng)板日報》記者接觸到的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，特斯拉目前所自建的充電樁，從數(shù)量或占比來看都不大，更多是帶來行業(yè)示范作用。
中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有9家，分別為：特來電運(yùn)營17.9萬臺、星星充電運(yùn)營16.7萬臺、電網(wǎng)運(yùn)營14.4萬臺、云快充運(yùn)營5.4萬臺、依威能源運(yùn)營2.6萬臺、上汽安悅運(yùn)營2萬臺、中國普天運(yùn)營1.4萬臺、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.4萬臺、萬馬愛充運(yùn)營1.2萬臺。這9家運(yùn)營商的市場份額占據(jù)了總量的90%以上。
產(chǎn)業(yè)鏈的“鯰魚效應(yīng)”
實(shí)際上，充電技術(shù)上，國內(nèi)運(yùn)營商也已在逼近特斯拉。
汽車行業(yè)分析師張翔向《科創(chuàng)板日報》記者介紹，目前第三方運(yùn)營商特來電充電樁的大功率也能達(dá)到145KWH，跟特斯拉超級充電站一小時快充的功率相差無幾。
不過擺在這些充電樁運(yùn)營商面前的問題也很明顯。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹向《科創(chuàng)板日報》記者指出，由于目前行業(yè)仍處在圈地階段，充電樁運(yùn)營者，普遍存在運(yùn)營效率偏低、毛利率也不高等問題。
特斯拉大的意義在于激發(fā)了行業(yè)鯰魚效應(yīng)。伴隨其將生產(chǎn)線延伸至充電樁，將促進(jìn)國內(nèi)充電樁的產(chǎn)業(yè)升級。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，特斯拉在充電網(wǎng)絡(luò)上的大筆投入，或?qū)π袠I(yè)發(fā)展起到引領(lǐng)作用。新能源車產(chǎn)銷量提升后將進(jìn)一步倒逼充電設(shè)施投資加速，隨著補(bǔ)貼由購車向充電環(huán)節(jié)傾斜，社會主體投資積極性也顯著提升。
海通證券指出，目前前我國充電樁建設(shè)遠(yuǎn)未達(dá)到政府規(guī)劃提出的2020年建成500萬個充電樁、車樁比1∶1的水平，亟待跳躍式發(fā)展。
申港證券還測算，預(yù)計(jì)車樁比在短期內(nèi)基本維持在3-3.5∶1，并在2023年后開啟下行通道。2020年充電樁保有量將達(dá)到182萬臺。假設(shè)將車樁比1∶1的目標(biāo)推遲至2030年，充電樁增速將在2025年前后達(dá)到高峰，并在未來十年增長超過5000萬臺。
另外，從充電樁設(shè)備供應(yīng)的角度，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，特斯拉入局將有益于提升國內(nèi)充電樁供應(yīng)鏈水平。 目前國網(wǎng)系設(shè)備商有上市公司許繼電氣、國電南瑞，民營設(shè)備運(yùn)營商萬馬股份、科士達(dá)、盛弘股份等潛力也不容小覷。
“特斯拉充電樁國產(chǎn)化，必然會采購一些零部件、元器件，培養(yǎng)一批國產(chǎn)供應(yīng)商，鑒于特斯拉超級充電樁的高標(biāo)準(zhǔn)，必將倒逼國內(nèi)供應(yīng)商提升其研發(fā)生產(chǎn)能力，對供應(yīng)鏈體系的產(chǎn)品質(zhì)量也將形成有力背書?！睆埾枵J(rèn)為。
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